券业首单“蛇吞象”:上市50天的国联证券凭什么拿下国金证券?背后站着“中信系”传奇大佬

原标题:券业首单“蛇吞象”:上市50天的国联证券凭什么拿下国金证券?背后站着“中信系”传奇大佬

9月19日,媒体消息称,国联证券(601456.SH)与国金证券(600109.SH)于9月18日签订《股份转让意向协议》和《与之吸收合并意向性协议》。

是谁给了上市仅50天的鲸吞的勇气?接近国联证券人士在接受《华夏时报》记者采访时表示,
更多精彩尽在这里,详情点击:http://babyiya.com/,欧国联德国系“中信系”班底接手打造,该“券业精英”班底背后的资源与经验不可小觑。

前述人士称,或看重国金证券干净硬实的基本面以及投行能力。作为国联证券顾问的王东明(中信证券前董事长)或幕后操盘公司并参与该并购计划,在政策支持下,有打造“航母级”券商的意向。

值得注意的是,9月18日,前述两家公司签订协议当天,国联证券与国金证券均涨停。国联证券收于19.64元/股,总市值467.1亿元;国金证券收于15.29元/股,总市值462.4亿元。2020年券商评级显示,国金证券AA级,国联证券A级。

数据显示,截至2020年6月30日,国金证券总资产653.6亿元,国联证券总资产369.3亿元不敌国金证券。

天眼查APP显示,国联证券成立于1999年,注册资本19亿元,2020年7月30日登陆A股上市,法人为姚志勇,总裁为葛小波。

国金证券成立于1996年,注册资本30亿元,1997年A股上市,长沙涌金(集团)有限公司持有其18.09%股份,法人及董事长为冉云。

9月19日午间,媒体消息称, 9月18日,国联证券与长沙涌金(集团)有限公司签订了《股份转让意向协议》,拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份。

同时,国联证券与国金证券正在筹划,由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。

9月18日,国联证券与国金证券签署关于合并的《国联证券与国金证券之吸收合并意向性协议》,本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除此之外,根据媒体消息,国联证券与国金证券将向上交所申请自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

由于两者总资产规模相差近300亿元,该并购项目被市场热议“蛇吞象”,市场人士李昊分析称,作为前董事长,王东明一众人马具有丰富经验和资源,曾缔造5000亿市值的,如今“老骥伏枥”以国联证券为起点,快速A股上市,加速并购扩大规模,足以体现其野心。

对于市场而言,国联证券的野心与实力似乎离不开“传奇老大”王东明。这个一度将中信证券打造成“券商一哥”的63岁男人将要带领国联证券去向何方?

资料显示,2002年5月至2016年1月,王东明任股份有限公司董事长。在此期间,王东明被评为“2005年度中国十大并购人物”、2009年“第一财经金融价值榜”年度投资银行家殊荣。

2015年股灾后,数名高管被查,王东明离任中信证券,在国联证券担任顾问。随后,多名中信高管离职奔赴国联证券,其中包括1500万年薪的“金融打工皇帝”葛小波。目前,葛小波任国联证券总裁。

中报显示,国联证券营收8.223亿元,归属净利润3.212亿元。证券经纪业务净收入为 2.13 亿元,同比上涨 8.67%;股票、基金代理买卖证券交易额为 9234.42 亿元,市场占有率为 0.49%。

截至6月30日,国联证券客户总数 122.36 万户,较上年同期增长 6.55%。

此前,获得证监会批复的基金投顾业务试点资格为国联证券带来一波热度。截至6月30日,国联证券基金投顾从业人员474 人,基金投顾业务签约总人数 5150 人,授权账户资产规模人民币5.36 亿元。

合规性是证券公司业务发展的重中之重,国联证券对此极为看重。值得注意的是,在并购国金证券前夕,8月27日,国联证券更换了合规总监,新的合规总监戴洁春具有证监会17年从业经验。

资料显示,戴洁春2003年进入证监会江苏监管局工作,曾任江苏证监局副处长、二级调研员等职务。其具有国际注册内部审计师、高级会计师等资格。

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